Announcer: 奥卡斯 / 2021-06-30 / 1756 /
据报道,小鹏汽车将香港IPO的发行价格定为每股165港元。
6月25日,小鹏汽车(NYSE:XPEV)在香港证券交易所宣布,计划在全球销售8500万股,其中香港公开销售425万股,国际公开销售8025万股,其余15%超额分配股权。香港股票公开发行的股票总数可调至最多1700万股,约占全球发行初步认购的20%。
香港股票公开发行的销售价格不超过每股180港元,股票代码为9868。根据香港股票的发行价格,小鹏汽车计划筹集153亿港元至175.95亿港元。
公告显示,小鹏汽车将于6月25日至6月30日招股,6月30日或之前设定国际销售价格,7月7日在联交所主板上市。最终,香港的销售价格将被确定为最终国际销售价格和最高销售价格中的较低者,股票将以每手100股A类普通股为单位进行交易。
小鹏汽车美股上市不到一年,不符合香港股二次上市条件。小鹏汽车这次香港股票上市是公司a级普通股在香港联合交易所的双重上市,投资者只能购买普通股票而不是美国股票。但是,上市后,在香港上市的股票可以和在纽约交易所上市的美国股票相互转换。
小鹏汽车表示,公司计划将全球销售募集资金净额用于扩大公司的产品组合,开发更先进的技术;通过提高品牌认知度,通过全渠道营销策略获取客户,在国内外增加销售和服务网点,加快公司业务扩张;提高生产能力,包括扩大生产能力、升级生产设施、开发生产技术;一般公司用途,包括运营资金。
2020年8月27日,小鹏汽车在纽约证券交易所上市,发行价为每股15美元。今年6月23日,香港证券交易所官网显示,小鹏汽车已经通过香港证券交易所主板进行了听证会。
根据港交所招股书,小鹏汽车联合创始人、董事长兼首席执行官何及其相关公司为小鹏汽车控股股东,持股21.75%;淘宝中国持股11.9%,IDG资本持股4.8%,小鹏汽车联合创始人、总裁夏珩及其相关公司持股3.8%,五源资本持股3.2%,纪源资本持股2.8%。
财务报告显示,今年第一季度,小鹏汽车总收入为人民币29.51亿元,同比增长616.1%,环比增长3.5%;属于股东的净利润为7.87亿元,去年同期为9.351亿元,去年第四季度为7.87亿元;毛利率上升到11.2%,去年同期为-4.8%,上季度为7.4%。
截至6月24日,小鹏汽车股价下跌1.59%,报价40.95美元/股,市值315亿美元。
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